Als Miguel auf dem Parkplatz die blonde Schönheit Isabella zu sich nach Hause einlädt, hat er sich genau einen Schlachtplan zurecht gelegt, wie er die Tussie flach legen kann, um ihre Fotze nach allen Regeln der Kunst durchzuficken. Aber als er sie dann nackt vor sich hat, sieht er gleich, dass sich auf ihrem Höschen nicht ein Schlitz abzeichnet, sondern eine dicke Beule. Die Dame hat einen Schwanz! Aber da er schon immer Mal einen Schwengel lutschen wollte und auch sein Arschloch gespannt auf einen Fick mit einem Trans Girl ist, geht er ihr ans Gerät. Und nachdem sie sich gegenseitig intensiv geblasen und gewichst haben, darf jetzt jeder in das enge Arschloch des anderen ficken, bis sie zusammen jede Menge Sperma verspritzen.